En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous êtes souvent le principal conseiller de nombreux chefs d’entreprise. Au-delà des conseils patrimoniaux que vous êtes amenés à délivrer, votre devoir de conseil, voir le périmètre de votre mission, vous amène couramment à vous intéresser de près au financement des projets de vos clients.
Certains cabinets proposent tout ou partie des services nécessaires à la mobilisation des financements nécessaires à leurs clients, avec souvent une compétence particulière sur les prêts bancaires.
Mais beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine ne peuvent pas couvrir l’ensemble des potentialités offertes à leurs clients, tant du fait d’un sujet stratégique mais connexe à leur cœur de métier, que de l’investissement en temps très important pour bien maîtriser les particularités de chaque source de financement.
Les financements publics (aides fiscales ou aides directes en trésorerie) sont typiquement un domaine particulièrement mouvant et technique sur lequel de nombreux conseillers en gestion de patrimoine ont besoin d’un appui.
Nous travaillons principalement pour des start-ups, des TPEs et des PMEs mais également pour de grands groupes, des associations et des organisations diverses.
Nous organisons les modalités opérationnelles de notre action dans l’intérêt unique de l’entreprise cliente en nous appuyant sur l’ensemble des compétences présentes, qu’elles soient internes ou présentes chez ses partenaires.
Pour mener à bien nos missions, nous nous appuyons sur des valeurs fortes, garantes de leurs succès :
- L’expérience issue des centaines de missions que nous avons déjà réalisées,
- Une très forte proximité avec nos clients issue de notre culture commune d’entrepreneurs,
- Notre engagement total dans la réussite des projets que nous soutenons,
- Des principes éthiques intangibles, garants de l’intérêt de l’ensemble des acteurs nécessaires à la réussite d’un projet commun,
- Un réseau de partenaires et de financeurs avec lesquels nous avons tissé des relations de confiance,
- Des expertises très pointues, technologiques, financières et fiscales,
Au travers de la collaboration entre nos cabinets, et en fonction de vos propres préoccupations, nous pouvons vous permettre :
- De proposer à vos clients une prestation différenciante et à forte valeur ajoutée. La mobilisation des financements adaptés de toute nature, et particulièrement d’aides et de subventions publiques, à travers un partenariat avec DEVEUM est une opportunité de compléter votre offre de services auprès de vos clients sur un sujet stratégique majeur ;
- De compléter votre propre offre en financement d’entreprises en vous apportant des solutions opérationnelles sur les sujets que vous maîtrisez (ou qui vous intéressent) moins ;
- De sécuriser, grâce à notre expertise scientifique, technologique, sectorielle, réglementaire et fiscale, les dossiers de demande d’aides que vous réaliseriez par vous-même, notamment les dossiers de Crédit d’Impôt Recherche (CIR) et de Jeune Entreprise Innovante (JEI), ou les aides à l’export ;
- De permettre à vos clients d’atteindre leurs objectifs dans les meilleures conditions financières et donc de pérennité ce qui est un de vos objectifs majeurs.
Ensemble, nous pouvons mettre en place des modalités de collaboration adaptées, respectueuses des intérêts de chacun et de la déontologie inhérente à nos activités respectives.
